• ANZSCO详细职业描述
  • 对应学历与推荐学校
  • 新西兰就业情况
  • 短缺行业
  • 顾问主观评论

 

  • 对潜力客户进行面试以确定其财政地位与目标,讨论期权,金融计划与投资策略。
  • 监督投资效益,基于市场需要与变化修订投资计划
  • 为客户推荐,安排保险范围
  • 为客户买卖股票与债券
  • 建议投资计划,资金来源,收入分配
  • 设置财政目标并执行可达到财政目标的计划
  • 管理个人退休金与单位信托基金
  • 协助满足退休金要求
  • 指导财政,会计,投资信息的收集;报表,预算的准备等

• 指引客户到其他组织以获取财政计划内服务

该职业需注册Authorised Financial Adviser (AFA),需完成以下课程及证书:

  • gain the National Certificate in Financial Services – Financial Advice (Level 5)
  • get authorisation to practise from the Financial Markets Authority (FMA)
  • join and register with a Dispute Resolution Scheme (DRS)
  • be registered on the Financial Service Providers Register (FSPR).

同时,为确保证书持续有效,每年需要完成至少20小时的CPD

就业形势好,起薪为40K,工作经验超过3年的申请人,薪水可高达75K,更高级的financial advisor,薪水在10K以上

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评论列表(1条)

  • Nick
    Nick 20/04/2017 下午2:25

    因为只有Open Polytechnic of New Zealand开设National Certificate in Financial Services – Financial Advice (Level 5),国际学生无法full-time完成该课程并获得open work visa。