Financial Investment Adviser-金融投资顾问

金融投资顾问为个人，组织提供财政计划，并就投资策略，税务影响，有价证券，保险，抚恤金计划及地产提供指导。需要注册或牌照。

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  • 职业水平2级
    2级技能定义： 要求有新西兰注册文凭（NZ Register Diploma）或澳大利亚副学士，高级文凭或文凭（AQF Associate Degree, Advanced Diploma or Diploma）。某些职业，3年相关工作经验可替代学历要求。有些情况下需要额外的相关工作经验和/或工作中的培训。
    移民时薪标准： 申请移民要求时薪达到25纽币或以上。
    本职位基本技能工签：
    担保配偶：时薪不能低于21.25纽币
    担保子女：年薪不能低于42944.2纽币
  • 其他职业名称
    财务策划 Financial Planning Adviser
  • ANZSCO详细职业描述
  • 对应学历与推荐学校
  • 新西兰就业情况
  • 短缺行业
  • 顾问主观评论

 

  • 对潜力客户进行面试以确定其财政地位与目标，讨论期权，金融计划与投资策略。
  • 监督投资效益，基于市场需要与变化修订投资计划
  • 为客户推荐，安排保险范围
  • 为客户买卖股票与债券
  • 建议投资计划，资金来源，收入分配
  • 设置财政目标并执行可达到财政目标的计划
  • 管理个人退休金与单位信托基金
  • 协助满足退休金要求
  • 指导财政，会计，投资信息的收集；报表，预算的准备等

• 指引客户到其他组织以获取财政计划内服务

该职业需注册Authorised Financial Adviser (AFA)，需完成以下课程及证书:

  • gain the National Certificate in Financial Services – Financial Advice (Level 5)
  • get authorisation to practise from the Financial Markets Authority (FMA)
  • join and register with a Dispute Resolution Scheme (DRS)
  • be registered on the Financial Service Providers Register (FSPR).

同时，为确保证书持续有效，每年需要完成至少20小时的CPD

就业形势好，起薪为40K，工作经验超过3年的申请人，薪水可高达75K，更高级的financial advisor，薪水在10K以上

否

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评论列表（1条）

  • Nick
    Nick 20/04/2017 14:25

    因为只有Open Polytechnic of New Zealand开设National Certificate in Financial Services – Financial Advice (Level 5)，国际学生无法full-time完成该课程并获得open work visa。

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